证券代码：600438               证券简称：通威股份 可转债代码：110085              可转债简称：通22转债                通威股份有限公司         公迷惑行A股可转机公司债券        第一次临时受托料理事务陈述                （2024年度）                债券受托料理东谈主                二〇二四年六月                费事声明   本陈述依据《公司债券刊行与交往料理主义》《通威股份有限公司公迷惑行 A 股可转机公司债券之受托料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）《通威股 份有限公司公迷惑行 A 股可转机公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释 书》”）等联系公开信息显露文献、通威股份有限公司（以下简称“通威股 份”“公司”或“刊行东谈主”）出具的联系评释文献或提供的贵寓等，由本次债券受 托料理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建 投证券对本陈述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就 该等引述内容和信息的实在性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何作事。   本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举倡导，投资者应付联系事 宜作念出孤苦判断，而不应将本陈述中的任何内容据以当作中信建投证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈述所进行的任何当作或不当作，中信建投 证券不承担任何作事。   中信建投证券当作通威股份 2022 年公迷惑行 A 股可转机公司债券（债券简称： 通 22 转债，债券代码：110085，以下简称“本次债券”）的受托料理东谈主，捏续密切 温顺对债券捏有东谈主权利有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与交往料理主义》 《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等联系轨则及本次债券《受托料理条约》的 商定，现就本次债券要紧事项陈述如下：   一、本次债券基本情况   本次公迷惑行 A 股可转机公司债券刊行决策于 2021 年 4 月 9 日经通威股份第七 届董事会第十八次会议审议通过，并经通威股份于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度 鼓舞大会审议通过。   经中国证券监督料理委员会《对于核准通威股份有限公司公迷惑行可转机公司 债券的批复》（证监许可〔2021〕4028 号）文核准，通威股份获准公迷惑行不跨越   通威股份于 2022 年 2 月 24 日公迷惑行 12,000.00 万张可转机公司债券，每张面 值 100 元，召募资金总和为 1,200,000.00 万元，扣除保荐承销用度 7,800.00 万元后， 召募资金到账金额为东谈主民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）管帐师事务所 （特地平凡联合）考据，并就召募资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号 《验资陈述》。上述召募资金到账金额扣除其他刊行用度、置换前期中介机构用度 等统统 287.28 万元后，本色召募资金净额为东谈主民币 1,191,912.72 万元。   经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕61 号文情愿，公司本次刊行的 债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。   二、要紧事项基本情况   （一）对于“通 22 转债”转股价钱治疗 案》，公司拟向整体鼓舞每10股派发现款红利9.05元（含税），在推行权利分配的 股权登记日前公司总股本如发生变动，将保管每股分配比例不变，相应治疗现款分 红总和。    胁制权利分配股权登记日，公司总股本为4,501,977,571股，扣除不参与利润分 配 的 回 购 专 户 中 已 回 购 的 股 份 20,082,326 股 ， 实 际 可 参 与 利 润 分 配 的 股 数 为 润分配统统拟派发现款红利4,056,115,196.725元（含税）。因本次权利分配决策波及 各异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄策动的每股现款红利为0.901元/股。    笔据《召募评释书》联系轨则，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股 或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使 公司股份和/或鼓舞权利变化情况时，公司将秩序进行转股价钱治疗。    因此，公司2023年度权利分配的履即将导致“通22转债”转股价钱的治疗。    笔据《召募评释书》联系轨则，因派送现款股利使公司股份发生变化时，将按 下述公式对转股价钱进行治疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：    P1=P0-D    其中：P0为治疗前转股价（35.50元/股），D为笔据总股本摊薄治疗后策动的每 股派送现款红利（0.901元/股），P1为治疗后转股价。    笔据上述法则，治疗后的可转债转股价钱由35.50元/股变更为34.60元/股。治疗 后的转股价钱自2024年6月14日见效。    （二）对于信用评级治疗    就本次债券评级事项，公司委用中诚信外洋信用评级有限作事公司（以下简称 “中诚信外洋”）进行信用评级及后续年度追踪评级： 公司债券信用评级陈述》，笔据评级服从，评定公司主体信用等第为 AA+，评级展 望为认知，本次可转债债项信用等第为 AA+。 公司债券 2022 年度追踪评级陈述》，笔据评级服从，保管公司主体信用等第为 AA+， 评级有计划为认知，保管“通 22 转债”信用等第为 AA+。 陈述》，笔据评级服从，保管公司主体信用等第为 AA+，评级有计划为认知，保管 “通 22 转债”信用等第为 AA+。   鉴于本人业务发展需要，经与中诚信外洋友好协商，公司决定于 2023 年 8 月 21 日起撤消两边签署的《信用评级合同书》，中诚信外洋不再对“通 22 转债”进行后 续年度追踪评级。同日，公司与聚集资信评估股份有限公司（以下简称“聚集资 信”）签署委用条约，委用聚集资信对“通 22 转债”进行追踪信用评级。 级陈述》，笔据评级服从，详情通威股份有限公司主体遥远信用等第为 AAA，“通   聚集资信觉得，通威股份有限公司当作“农业（渔业）+光伏”双主业发展的上 市公司，行业地位凸起，在时刻研发、鸿沟和成本、品性和品牌等方面领有很强的 竞争上风，公司缜密化管奢睿商、成本胁制智商和时刻研发智商有助于公司保捏行 业地位。公司成就了完善的法东谈主科罚结构和与业务相顺应的里面料理体系。公司资 产中固定财富和现款类财富占相比高，受限财富比例很低；整个者权利中未分配利 润占比高，权利认知性较弱，债务职守尚可，以遥远债务为主；利润主要来自主营 业务，盈利智商方针推崇邃密；策动行动现款保捏净流入；长、短期偿债智商方针 推崇邃密。同期，聚集资信评估股份有限公司也温顺到光伏行业产能多余导致行业 竞争加重、饲料行业凹凸游价钱波动性较大，公司在建技俩投资鸿沟较大，以及 营行动现款净流量和 EBITDA 对“通 22 转债”粉饰进度很强。推敲到将来可能的转 股成分，公司成本实力有望渐渐增强，公司对“通 22 转债”的保险智商或将增强。   三、上述事项对刊行东谈主影响分析   本次转股价钱治疗与信用评级治疗事项均未对刊行东谈主浮浅策动及偿债智商组成 要紧不利影响。中信建投证券当作本次债券的受托料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主 的利益，推行债券受托料理东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相似， 笔据《公司债券刊行与交往料理主义》《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等相 关轨则和《受托料理条约》的商定出具本临时受托料理事务陈述。中信建投证券后 续将密切温顺刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以卓越他对债券捏有东谈主利益有要紧 影响的事项，并将严格推行债券受托料理东谈主职责。  特此提请投资者温顺联系风险，请投资者春联系事宜作念出孤苦判断。  （以下无正文） （本页无正文，为《通威股份有限公司公迷惑行A股可转机公司债券第一次临时受 托料理事务陈述（2024年度）》之盖印页）                   债券受托料理东谈主：中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日