证券代码：丝路视觉                  证券简称：300556 债券简称：丝路转债                  债券代码：123138    长江证券承销保荐有限公司   对于丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券的临时      受托惩作事务讲解          丝路视觉科技股份有限公司        向不特定对象刊行可治愈公司债券             债券受托惩办东说念主：      中国（上海）目田交易西宾区世纪正途1198号28层 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本讲解的内容及 信息均开首于刊行东说念主关系信息表现文献、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 “丝路视觉”、“刊行东说念主”或“公司”）提供的诠释文献登科三方中介机构出具 的专科意见。长江保荐对讲解中所包含的关系引述内容和信息未进行沉寂考据， 也不就该等引述内容和信息的果然性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何 职守。   本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者支吾关系 事宜作念出沉寂判断，而不应将本讲解中的任何内容据以算作长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何算作或不算作，长江保 荐不承担任何职守。  丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解                      第一节 本次债券好像 一、核准文献和核准鸿沟    经中国证券监督惩办委员会《对于应允丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简 “丝路视觉”）向不特定对象公建树行面值总和 金总和为东说念主民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐用度东说念主民币 4,018,867.92 元 （承销及保荐用度不含税金额共计东说念主民币 4,301,886.79 元，召募资金到位前也曾 预 付 东说念主 民 币 283,018.87 元 ， 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 收 募 集 资 金 为 东说念主 民 币 汇入公司开立的召募资金专项账户内。另扣除与刊行本次可治愈债券关联的讼师 费、审计费、资信评级费、信息表现费及预支的保荐费等其他刊行用度总共东说念主民 币 2,308,233.58 元（不含税），骨子召募资金净额为东说念主民币 233,672,898.50 元。 大华管帐师事务所（很是闲居搭伙）已对本次召募资金到位情况进行了审验，并 于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字[2022]000131 号《验资讲解》。一起资金已 按礼貌存放于公司召募资金专户。 二、本期债券基本情况 券。 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解 个交游日，顺延技巧付息款项不另计息)。 司债券本金并支付临了一年利息。 丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A+，“丝路转债”信用等第为 A+。 本次刊行总量的 39.99%。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可治愈公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可治愈公 司债券。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可治愈公司债券：   ①在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                                （含 130%）；   ②当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的筹备公式为：I A =B×i×t/365   I A ：指当期应计利息； 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解   B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东说念主抓有的可治愈公司债券票面总金额；   i：指可治愈公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价筹备，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价筹备。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可治愈公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何流畅 三十个交游日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可治愈公司债券抓有东说念主有权 将其抓有的一起或部分可治愈公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘 价钱筹备，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第 一个交游日起从头筹备。   临了两个计息年度，可治愈公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可治愈公司债券抓有东说念主 未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并现实回售的，该计息年度弗成再利用回 售权，可治愈公司债券抓有东说念主弗成屡次利用部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可治愈公司债券召募资金投资神色标现实情况与公司在 召募证实书中的承诺情况比较出现要紧变化，凭据中国证监会或深圳证券交游所 的关系礼貌被视作转换召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解 转换召募资金用途的，可治愈公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可治愈公司 债券抓有东说念主有权将其抓有的可治愈公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应 计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附 加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不现实回售的，不应再利用附 加回售权。当期应计利息的筹备花样参见赎回条件的关系内容。 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券 2024 年度第 1 次临时受托惩作事务讲解                  第二节 要紧事项基本情况 一、要紧事项基本情况 权益分配决策。 度权益分配决策为：以截止至 2024 年 5 月 16 日的公司总股本 121,473,181 股为 基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本；本次利润分配决策现实时，如享有益润分配权的股本总和发生变动， 将看守每股分配比例不变，相应调整分配总和；本次权益分配股权登记日为：2024 年 5 月 23 日，除权除息日为：2024 年 5 月 24 日。 二、上述事项对刊行东说念主影响分析    本次分配股利相宜刊行东说念主《公司轨则》礼貌的利润分配条件和现款分成比例， 且与公司想象事迹及异日发展相匹配。收尾本讲解出具日，刊行东说念主运作正常，上 述要紧事项有益于促进公司长期发展利益，不会对公司坐褥想象、财务景象和偿 债才气产生要紧不利影响。    刊行东说念主本次派发现款股利事项不会影响公司可治愈公司债券的本息安全，不 会对公司偿债才气产生要紧不利影响，不会对刊行东说念主日常想象形成要紧影响，不 存在其他要紧未表现事项及要紧风险等。    长江保荐算作刊行东说念主向不特定对象刊行可治愈公司债券的受托惩办东说念主，凭据 《可治愈公司债券惩办见地》《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》的关联礼貌 出具本临时受托惩作事务讲解。    长江保荐将抓续温情本次可转债后续本息偿付偏激他对债券抓有东说念主权益有 要紧影响的事项，并严格按照《可治愈公司债券惩办见地》《公司债券受托惩办 东说念主执业行径准则》等礼貌或商定履行债券受托惩办东说念主的责任，实时表现关系事项。    特此提请投资者温情本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出沉寂 判断。