证券代码：001317.SZ                证券简称：三羊马 债券代码：127097.SZ                债券简称：三羊转债                  申港证券股份有限公司  对于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象                  刊行可救济公司债券            第一次临时受托处理事务陈说                   （2024 年度）                    债券受托处理东谈主                   二〇二四年六月                 声       明   本陈说依据《公司债券刊行与来回处理主见》（以下简称“《处理主见》”）、 《三羊马（重庆）物流股份有限公司公成就行可救济公司债券之受托处理公约》 （以下简称“《受托处理公约》”）、《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定 对象刊行可救济公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等接洽公 开表露文献、第三方中介机构出具的专科看法等，由本次债券受托处理东谈主申港 证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制。申港证券对本陈说中所包含 的从上述文献中引述的内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信 息的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举看法，投资者搪塞相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本陈说中的任何内容据以当作申港证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所进行的任何当作或不当作， 申港证券不承担任何包袱。   如无卓越诠释，本陈说中接洽用语具有与《召募诠释书》中沟通的含义。   申港证券当作三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或 “公司”）向不特定对象刊行可救济公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐 东谈主、主承销商和受托处理东谈主，握续密切存眷对债券握有东谈主职权有紧要影响的事 项。凭证《公司债券刊行与来回处理主见》《可救济公司债券处理主见》《公司 债券受托处理东谈主执业举止准则》等接洽步骤以及本次债券《受托处理公约》的 商定，现就本次债券紧要事项陈说如下： 一、本次债券的注册情况   经中国证券监督处理委员会《对于容许三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号） 容许注册，公司向不特定对象刊行可救济公司债券 2,100,000 张，每张面值为东谈主 民币 100 元，按面值刊行，以为召募资金 21,000 万元，扣除承销和保荐用度 集资金到位情况业经天健管帐师事务所（非凡庸俗合股）考证，并由其出具 《考证陈说》（天健验〔2023〕8-32 号）。   公司本次刊行的可救济公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券来回所 挂牌来回，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。 二、本次债券基本情况   一、债券简称：三羊转债   二、债券代码：127097   三、债券刊行量：21,000.00 万元（210.00 万张）   四、债券上市量：21,000.00 万元（210.00 万张）   五、债券上市场所：深圳证券来回所   六、债券上市时辰：2023 年 11 月 17 日   七、债券期限：2023 年 10 月 26 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日 或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延手艺付息款项不另计息）      八、债券转股期的起止日历：本次刊行的可转债转股期限自觉行终结之日 （2023 年 11 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日 止，即 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至 自后的第 1 个职责日；顺延手艺付息款项不另计息）。   九、债券付息日：每年的付息日为本次可救济公司债券刊行首日（2023 年 一个职责日，顺延手艺不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司将在每年付息日 之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）苦求救济成公司股票的可救济公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   十、可救济公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司。   十一、保荐东谈主（主承销商）：申港证券股份有限公司   十二、可救济公司债券的担保情况：控股推动、骨子抑制东谈主邱红阳为本次 向不特定对象刊行的可救济公司债券提供保证担保，担保范围为本次刊行的可 转债 100%本金及利息、负约金、毁伤补偿金及终结债权的合理用度，担保的受 益东谈主为合座债券握有东谈主，以保险本次可转债的本息按照商定依期足额兑付。同 时，推动大会授权董事会在控股推动、骨子抑制东谈主邱红阳为本次向不特定对象 刊行的可救济公司债券提供保证担保的基础上择机增多适合增信神气用以保险 本次可转债的本息按照商定依期足额兑付。   十三、可救济公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘任了东方金诚国 际信用评估有限公司为本次刊行的可转债进行信用评级。凭证其出具的债券信 用评级陈说，三羊马主体信用等第为 A+，本次可救济公司债券信用等第为 A+， 评级瞻望矫捷。债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次追踪评级。 三、本次债券紧要事项具体情况 年年度利润分配预案的议案》             ，即以履行职权分配有策动时股权登记日的总股本为 基数，向履行利润分配有策动时职权登记日在册的合座推动每 10 股派发现款红利 配利润结转下一年度。本次职权分配的具体内容详见公司已公开表露的《三羊 马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度职权分配履行公告》（公告编号：    凭证本次债券《召募诠释书》的联系商定，本次债券刊行后，若公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可救济公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱 的调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送股票股利或转增 股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款 股利。    本次债券运行转股价钱为 37.65 元/股，凭证公司本次职权分配履行有策动， 公司本次债券转股价钱应调理为 37.53 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 四、上述事项对上市公司的影响    公司本次职权分配适当联系法律法例和公司规定步骤，并抽象辩论了骨子 坐褥计议情况和未来发展长进的基础上作出，不会对公司的普通计议及偿债能 力酿成紧要不利影响，对转股价钱的调理适当《召募诠释书》的商定。   申港证券当作本次债券的受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托处理东谈主职责，凭证《公司债券受托处理东谈主执业举止准则》的联系规 定出具本临时受托处理事务陈说。申港证券将握续密切存眷公司对本次债券的 本息偿付情况以过火他对债券握有东谈主利益有紧要影响的事项，严格履行债券受 托处理东谈主职责。   特此提请投资者存眷本次债券的接洽风险，并请投资者对接洽事项作念出独 立判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《申港证券股份有限公司对于三羊马(重庆)物流股份有 限公司向不特定对象刊行可救济公司债券第一次临时受托处理事务陈说（2024 年度）》之签章页）                  债券受托处理东谈主：申港证券股份有限公司                              年   月   日